?恒立佳創(chuàng)：特斯拉Optimus量產(chǎn)提速，供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)加速

隨著特斯拉人形機(jī)器人 Optimus 量產(chǎn)計(jì)劃的逐步明朗，其供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的確定性正不斷強(qiáng)化。特斯拉在 2025 年一季度果斷提升 Optimus 年度生產(chǎn)目標(biāo)至 5000 臺(tái)，并規(guī)劃在 2026 年達(dá)成 5 萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能，這一明確的戰(zhàn)略規(guī)劃為上游零部件供應(yīng)商提供了清晰的市場(chǎng)預(yù)期，極大地鼓舞了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展信心。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極響應(yīng)，迅速在執(zhí)行器、減速器、絲杠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)展開(kāi)布局，眾多新進(jìn)入者通過(guò)大規(guī)模資本投入和持續(xù)技術(shù)突破，穩(wěn)步切入產(chǎn)業(yè)鏈，促使行業(yè)邁入產(chǎn)能與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)的全新發(fā)展階段。

一、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)突破與產(chǎn)能布局

（一）執(zhí)行器集成化進(jìn)程加速

執(zhí)行器作為人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)精細(xì)運(yùn)動(dòng)控制的關(guān)鍵單元，其技術(shù)復(fù)雜程度極高，集中體現(xiàn)在對(duì)電機(jī)、減速機(jī)構(gòu)、傳感器等多個(gè)子系統(tǒng)的高效集成能力上。震?？萍紤{借自身在自主研發(fā)行星滾柱絲杠產(chǎn)品方面的深厚積累，巧妙結(jié)合電機(jī)鐵芯技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成功開(kāi)發(fā)出線性執(zhí)行器，并已順利啟動(dòng)送樣測(cè)試流程。這一成果不僅彰顯了震裕科技在技術(shù)研發(fā)上的優(yōu)良實(shí)力，更為其在執(zhí)行器市場(chǎng)的拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

拓普集團(tuán)和三花智控也不甘落后，分別豪擲 50 億元和 38 億元巨資建設(shè)生產(chǎn)基地，將戰(zhàn)略重點(diǎn)聚焦于機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)及機(jī)電執(zhí)行器領(lǐng)域。通過(guò)大規(guī)模的資金投入和資源整合，它們致力于推動(dòng)高精度執(zhí)行器的規(guī)?；a(chǎn)，力求在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)先地位。隨著這些生產(chǎn)基地的逐步建成與投產(chǎn)，將有效提升我國(guó)在執(zhí)行器領(lǐng)域的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

（二）絲杠工藝壁壘逐步突破

絲杠作為線性驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵部件，其材料處理工藝和加工精度對(duì)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)性能起著決定性作用。恒立液壓在滾珠絲杠產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)方面取得了特別進(jìn)展，已實(shí)現(xiàn)小批量供貨，并順利完成線性驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目的廠房建設(shè)。這一系列成果的取得，標(biāo)志著恒立液壓在絲杠領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力得到了進(jìn)一步提升。

五洲新春積極尋求戰(zhàn)略合作，通過(guò)與新劍傳動(dòng)攜手合作，全力推動(dòng)行星滾柱絲杠在新能源汽車(chē)和機(jī)器人領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。雙方憑借各自的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)資源，共同攻克技術(shù)難題，拓展應(yīng)用場(chǎng)景，為行星滾柱絲杠的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。

震?？萍荚诮z杠生產(chǎn)工藝上不斷創(chuàng)新，建成了行星滾柱絲桿半自動(dòng)產(chǎn)線，日產(chǎn)能成功提升至 50 套。同時(shí)，公司計(jì)劃在年內(nèi)建設(shè)全自動(dòng)產(chǎn)線，進(jìn)一步鞏固自身在絲杠技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。隨著產(chǎn)能的逐步提升和技術(shù)的不斷優(yōu)化，震裕科技將在絲杠市場(chǎng)中發(fā)揮更大的影響力，為客戶(hù)提供更質(zhì)量、高效的產(chǎn)品和服務(wù)。

（三）減速器與電機(jī)協(xié)同升級(jí)

特斯拉 Optimus Gen2 采用諧波減速器與行星減速器組合的創(chuàng)新方案，為國(guó)內(nèi)減速器和電機(jī)廠商指明了技術(shù)迭代的方向。綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)等企業(yè)敏銳捕捉到這一市場(chǎng)趨勢(shì)，在諧波減速器領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品精度和壽命，努力提升產(chǎn)品性能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在電機(jī)環(huán)節(jié)，雷賽智能積極布局，在東莞投資 5 億元建設(shè)人形機(jī)器人關(guān)鍵零部件基地，專(zhuān)注于空心杯電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)的研發(fā)。其 DH 系列靈巧手解決方案即將在行業(yè)展會(huì)上亮相，這一成果標(biāo)志著電機(jī)與驅(qū)動(dòng)技術(shù)的深度融合取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。通過(guò)將先進(jìn)的電機(jī)技術(shù)與精密的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)相結(jié)合，雷賽智能的 DH 系列靈巧手解決方案有望為用戶(hù)帶來(lái)更加高效、精細(xì)的操作體驗(yàn)，推動(dòng)人形機(jī)器人在更多領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展。

二、新進(jìn)入者的戰(zhàn)略布局與市場(chǎng)機(jī)遇

（一）資本密集投入推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張

新進(jìn)入者紛紛采用大規(guī)模投資的策略，快速切入特斯拉人形機(jī)器人 Optimus 的供應(yīng)鏈體系。新劍傳動(dòng)投資 10 億元建設(shè)年產(chǎn) 100 萬(wàn)臺(tái)人形機(jī)器人絲杠項(xiàng)目，精細(xì)瞄準(zhǔn)高精度傳動(dòng)部件市場(chǎng)。通過(guò)這一項(xiàng)目的實(shí)施，新劍傳動(dòng)將充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升絲杠產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量水平，為特斯拉人形機(jī)器人的大規(guī)模生產(chǎn)提供有力支持。

三花智控旗下的先途電子在杭州錢(qián)塘區(qū)精心布局機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器研發(fā)基地，計(jì)劃構(gòu)建從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的完整能力體系。這一戰(zhàn)略布局不僅有助于先途電子提升自身在機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)制造水平，還將為整個(gè)供應(yīng)鏈的完善和優(yōu)化做出重要貢獻(xiàn)。隨著這些項(xiàng)目的逐步推進(jìn)和落地，將有效填補(bǔ)國(guó)內(nèi)零部件產(chǎn)能的缺口，為行業(yè)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)能保障。

（二）技術(shù)跨界融合打開(kāi)增量空間

傳統(tǒng)汽車(chē)零部件企業(yè)憑借在精密制造領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，積極向機(jī)器人領(lǐng)域拓展延伸。震?？萍汲浞掷迷跊_壓模具技術(shù)方面的深厚積累，成功開(kāi)發(fā)出機(jī)器人結(jié)構(gòu)件與執(zhí)行器組件。通過(guò)技術(shù)跨界融合，震裕科技不僅降低了進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)門(mén)檻，還為自身業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展開(kāi)辟了新的道路。

五洲新春將新能源汽車(chē)絲杠技術(shù)反向應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域，積極探索降本增效的創(chuàng)新路徑。通過(guò)這種技術(shù)跨界應(yīng)用，五洲新春能夠充分發(fā)揮自身在絲杠技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，為機(jī)器人絲杠產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí)提供新的思路和方法。這種技術(shù)跨界融合的模式，不僅加速了供應(yīng)鏈本地化進(jìn)程，還有助于提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）政策與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

隨著特斯拉 Optimus 量產(chǎn)時(shí)間表的明確，關(guān)鍵零部件的性能標(biāo)準(zhǔn)與交付周期已成為供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵焦點(diǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)積極響應(yīng)，通過(guò)開(kāi)展戰(zhàn)略合作（如五洲新春與新劍傳動(dòng)簽署合作協(xié)議）和推進(jìn)產(chǎn)能共建等方式，全力推動(dòng)行星滾柱絲杠等產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。通過(guò)制定統(tǒng)一的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程，能夠有效提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提升整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)效率。

此外，頭部廠商的送樣測(cè)試與客戶(hù)反饋機(jī)制，也為行業(yè)技術(shù)規(guī)范的形成提供了寶貴的實(shí)踐基礎(chǔ)。通過(guò)對(duì)送樣產(chǎn)品的嚴(yán)格測(cè)試和客戶(hù)反饋意見(jiàn)的深入分析，企業(yè)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在的問(wèn)題和不足，進(jìn)而針對(duì)性地進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化。這種基于實(shí)踐的技術(shù)規(guī)范形成機(jī)制，有助于提升供應(yīng)鏈整體效率，推動(dòng)行業(yè)朝著更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。

（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶(hù)解決方案中心，旨在為客戶(hù)提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無(wú)縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷(xiāo)售服務(wù)。）