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?恒立佳創(chuàng)：T鏈確定性，關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)和新進(jìn)入者
特斯拉官方明確量產(chǎn)指引，增強(qiáng) T 鏈確定性
在特斯拉一季度全體會(huì)議上，馬斯克透露人形機(jī)器人擎天柱（Optimus）已在弗里蒙特工廠的試產(chǎn)線上完成制造。特斯拉今年計(jì)劃生產(chǎn) 5000 臺(tái) Optimus，并且已訂購的零部件足以支持今年生產(chǎn) 10000 - 12000 臺(tái)，2026 年的生產(chǎn)目標(biāo)則是 50000 臺(tái)。此前，馬斯克在社交媒體發(fā)文稱，重型運(yùn)載火箭 “星艦” 將于 2026 年年底搭載特斯拉人形機(jī)器人 Optimus 登陸火星。在特斯拉 Optimus 量產(chǎn)指引從年初的 “數(shù)千臺(tái)” 明確至 5000 臺(tái)的情況下，T 鏈的確定性得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。
供應(yīng)鏈積極備產(chǎn)，聚焦關(guān)鍵供應(yīng)商與新入局者
特斯拉人形機(jī)器人的供應(yīng)鏈正在積極備產(chǎn)。2025 年 1 月 3 日，新劍傳動(dòng)總部暨年產(chǎn) 100 萬臺(tái)人形機(jī)器人及汽車行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目開工，項(xiàng)目總投資 10 億元。早在 2024 年初，拓普集團(tuán)就與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了《機(jī)器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》，擬投資 50 億元人民幣，規(guī)劃用地 300 畝，在寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)機(jī)器人關(guān)鍵部件生產(chǎn)基地；三花智控也公告與控股子公司先途電子和杭州錢塘新區(qū)管理委員會(huì)簽訂《三花智控未來產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目投資協(xié)議書》，計(jì)劃總投資不低于 50 億元，其中公司擬在錢塘區(qū)投資建設(shè)機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項(xiàng)目，計(jì)劃總投資不低于 38 億元。
以下是機(jī)器人關(guān)鍵部件相關(guān)情況：
執(zhí)行器：執(zhí)行器是機(jī)器人的關(guān)鍵部件，主要有直線執(zhí)行器和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器兩類，它能夠模擬人類各種運(yùn)動(dòng)的協(xié)調(diào)性與多自由度靈活性，需要實(shí)現(xiàn)各類電機(jī)、減速機(jī)構(gòu)、傳感器、編碼器、驅(qū)動(dòng)器、控制器的優(yōu)化集成及通訊，具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)密集的特點(diǎn)。除拓普集團(tuán)、三花智控外，震裕科技作為精密級(jí)進(jìn)沖壓模具及下游精密結(jié)構(gòu)件的帶領(lǐng)者，在 2024 年 10 月公告，擬以自有或自籌資金投資全資子公司寧波馬丁具身機(jī)器人科技有限公司，擬投資金額不超過 1.2 億元。據(jù)公司《投資者關(guān)系管理信息 20250304》，公司在自主研發(fā)生產(chǎn)的高精度行星滾柱絲杠產(chǎn)品基礎(chǔ)上，整合公司電機(jī)鐵芯產(chǎn)品的電機(jī)資源，成功開發(fā)出線性執(zhí)行器，并將于近期向國(guó)內(nèi)外客戶送樣。
減速器：減速器具有調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用，人形機(jī)器人用的精密減速器包括諧波減速器、行星減速器、RV 減速器。特斯拉 Optimus Gen2 的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)方案采用諧波減速器，靈巧手在高負(fù)載傳動(dòng)節(jié)點(diǎn)中使用行星減速器。
絲杠：絲杠是人形機(jī)器人關(guān)鍵的線性驅(qū)動(dòng)部件，技術(shù)壁壘較高，對(duì)材料和熱處理工藝的認(rèn)知理解、磨床研磨工藝的選擇以及磨床技術(shù)人員的儲(chǔ)備等都構(gòu)成了技術(shù)門檻。當(dāng)前國(guó)內(nèi)有較多絲杠布局廠商，建議關(guān)注具備量產(chǎn)能力的公司：
恒立液壓，其 2024 年半年報(bào)披露滾珠絲杠產(chǎn)品已進(jìn)行送樣和小批量供貨，12 月公告線性驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目已完成廠房和部分產(chǎn)線建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)和銷售。
五洲新春，公司組建了 “線控傳動(dòng)事業(yè)部”，著力發(fā)展新能源汽車絲杠及反向式行星滾柱絲杠業(yè)務(wù)。3 月 11 日，公司公告與杭州新劍簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方進(jìn)一步推動(dòng)行星滾柱絲杠、微型滾珠絲杠等零部件產(chǎn)品和智能汽車用絲杠產(chǎn)品的生產(chǎn)配套。
震裕科技，公司已建成一條行星滾柱絲桿半自動(dòng)產(chǎn)線并投入批量生產(chǎn)，日產(chǎn)能已拓展到 50 套，且開始建設(shè)第二條半自動(dòng)產(chǎn)線，公司預(yù)計(jì) 2025 年 Q1 投入使用，還計(jì)劃在年內(nèi)建設(shè)一條集加工、在線檢測(cè)、裝配于一體的全自動(dòng)絲桿生產(chǎn)線。
電機(jī)：特斯拉 Optimus 中，無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)分別用于執(zhí)行器和靈巧手。公司雷賽智能在 2024 年 11 月 29 日與東莞濱海灣新區(qū)管理委員會(huì)簽訂協(xié)議，約定公司擬投資不低于 5 億元在東莞濱海灣新區(qū)建設(shè)雷賽智能華南區(qū)域總部及人形機(jī)器人關(guān)鍵零部件研發(fā)智造基地項(xiàng)目。2024 年 12 月 23 日成立的靈巧驅(qū)控子公司，專注于空心杯電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)、編碼器、觸覺傳感器技術(shù)等靈巧手組件與解決方案的研發(fā)與應(yīng)用，DH 系列靈巧手解決方案相關(guān)產(chǎn)品與解決方案將于 3 月底在深圳工業(yè)展上展出。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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